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摩尼教自转入民间后，糅进了佛道的内容，原始的摩尼教已蜕变成佛、道、摩尼三教的结合体，形成了一种新的秘密宗教组织，但仍与摩尼教有相承关系，这就是明教。摩尼教之被称为明教，始于五代，宋代有些地方称摩尼教，有些地方称明教。宋代明教活动区域主要在南方，尤以福建、两浙为最。陆游在《老学庵笔记》中载：“闽中有习左道者，谓之明教，亦有明教经，甚多刻版摹印，妄取道藏中校定官名衔赘其后。烧必乳香，食必红蕈，故二物皆翔贵，至有士人宗子辈，众中自言：‘今日赴明教斋’。予尝诘之：‘此魔也，奈何与之游’？则对曰：‘不然，男女无别者为魔，男女不亲授者为明教’。”[76]明教不是原始的摩尼教，但继承了摩尼教的基本教义并糅合了佛道的一些内容，洪迈在《夷坚志》中有详细记载：“吃菜事魔，三山尤炽。为首者紫帽宽衫，妇人黑冠白服，称为明教会。所事佛衣白，引经中所谓‘白佛言，世尊’，取《金刚经》一佛二佛三四佛，以为第五佛。”“又名末摩尼，采《化胡经》‘乘自然光明道气，飞入西那玉界苏邻国中，降诞王宫为太子，出家称末摩尼’，此自表证”。“其经名二宗三际。二宗者，明与暗也。三际者，过去、未来、现在也”[77]。由此可见，明教虽糅进了佛教的内容，但保留了摩尼教的基本教义，这就是二宗三际说。二宗是光明和黑暗，三际是初际、中际和后际，也就是过去、现在和将来。