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那天晚上，月亮一升起来，年轻的渔夫就爬上山顶，站在了角木树底下。在他脚下，圆形的大海就像是一面磨光了的金属盾牌，而在小海湾里，则移动着点点渔舟帆影。一只长着硫黄般黄眼珠的大猫头鹰叫着他的名字，可是他没有答理。一条黑狗向他冲过来，对他狂吼着。他就拿了一枝柳条抽打它，把它打得哀叫不已，落荒而逃。
到了半夜，女巫们像蝙蝠一样从空中飞来了。她们一落地就嚷嚷起来：“这儿有生人！”她们耸起鼻子到处嗅着，相互唧唧喳喳打着暗号。
最后，年轻的女巫也到了，她那一头红发在风中飘舞着。她穿着一身金丝衣裳，上面绣着许多孔雀的眼睛，头上戴着一顶绿天鹅绒的小帽。
“他在哪儿，他在哪儿啊？”女巫们一见到她，就尖声怪叫地问道，可是她却只是笑着，径自跑到角木树下，抓住渔夫的手，把他带到了月光里，接着，两人就跳起舞来。
他俩转了一圈又一圈，年轻的女巫跳得那么兴奋，他都能瞧见她那红色的鞋跟了。