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8月12日，丘吉尔座机进入苏联领空。他的心里揣测不安。苏军正与德军在这一带激战，他要带给正与德军激战，对英国翘首以待的苏联人一个不幸的消息——1942年不开辟第二战场。
1942年夏天，同盟国处于黑暗的深渊。英、美、苏三国各有各的难处。在东方，德国部队占领第一个苏联油田；曼施坦因奉命调动大炮和火箭炮朝列宁格勒挺进；而B集团军群正日夜围攻着斯大林格勒。
在西方，英、美两国军队也处处受挫。德军来到芬兰北部和英吉利海峡的岸边。隆美尔元帅在离亚历山大港80千米处，升起了纳粹党的旗帜。意大利的墨索里尼制定了进军开罗的计划。日本海军仍活跃在太平洋。
大英帝国也正遭受一次灾难性的失败。坚守托布鲁克要塞的英军，出人意料地向隆美尔投降了。消息传来，丘吉尔督促罗斯福同意取消这一计划，代之以在北非登陆的“火炬”计划。
下午5点，丘吉尔座机安全抵达莫斯科中央机场。机场上挂着美、英、苏三国国旗。在莫洛托夫陪同下，丘吉尔检阅了仪仗队，乐队演奏三国国歌。